(RU)+7 (495) 234 31 77
(KZ) : +7 (705) 569 97 25

EHS / ESG сопровождение сделок и инвестиционных проектов

Оценка финансовых, юридических, налоговых и технических рисков и обязательств является стандартной практикой многих компаний в сделках по слиянию, покупке, продаже активов, выходе на IPO или проектном финансировании. В то же время рискам нетехнического характера, таким как экологические и социальные, не всегда уделяется должное внимание

Вместе с тем исследования
показывают, что:

90% всех финансовых сделок сопутствует целый набор рисков и обязательств, связанных с вопросами EHS / ESG

Факторы EHS / ESG могут повысить или понизить стоимость актива в среднем на 10-30%

В 75% сделок вопросы EHS / ESG остаются недооцененными

20% сделок не заключается по причине выявления в процессе due diligence существенных рисков и обязательств в области EHS / ESG

ENSOR оказывает своим клиентам услуги по своевременной оценке экологических и социальных рисков, обязательств и возможностей, что способствует повышению осведомленности Заказчика и принятию эффективных решений в отношении сделки, ускорению сроков реализации сделки и дальнейшей интеграции, упрощению переговоров, повышению финансовой привлекательности актива за счет своевременного принятия мер по управлению выявленными рисками, обязательствами и возможностями

опыт команды ENSOR

Специалисты ENSOR имеют многолетний опыт сопровождения сделок по экологическим и социальным вопросам, владеют соответствующей бизнес-терминологией и имеют обширный опыт взаимодействия с другими консультантами (финансовыми, юридическими, налоговыми, техническими и т.п.), а также проектной командой Заказчика

Международная Экспертиза

Наши профессиональные связи с профильными экспертами за рубежом и совершенное владение иностранными языками позволяют проводить EHS/ESG Due Diligence в странах ближнего и дальнего зарубежья

Мы предлагаем следующие виды услуг в области сопровождения сделок и инвестиционных проектов:

Сделки по покупке и продаже активов

Проверка по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности в рамках финансовых сделок на стороне покупателя / инвестора или продавца (EHS Due Diligence)
Расширенная проверка по вопросам ESG в рамках финансовых сделок на стороне покупателя / инвестора или продавца (ESG Due Diligence)
Оценка по стандарту ASTM Environmental Site Assessment Standard Practices for the Phase I Site Assessment (E1527-21) и ASTM E1903 Standard Guide for Phase II Environmental Site Assessments
Качественная и количественная оценка рисков и обязательств, в том числе стоимостная
Проверка договора купли-продажи на предмет учета выявленных EHS / ESG рисков и обязательств
Помощь в наполнении виртуальной комнаты данных (VDR) информацией по вопросам EHS / ESG

Сделки проектного финансирования

На стороне Кредитора (независимый экологический и социальный консультант кредитора)

Оценка «Ключевых» экологических и социальных рисков проекта (“Red Flags”)
Оценка (гэп-анализ) проекта на соответствие экологическим и социальным требованиям и стандартам кредиторов (IFC, EBRD, Equator Principles, OECD Common Approaches и т.п.)
Разработка плана экологических и социальных мероприятий по устранению выявленных пробелов и несоответствий
Взаимодействие с консультантом Заёмщика по экологическим и социальным вопросам
Содействие в подготовке и обсуждении условий кредитного договора в части экологических и социальных обязательств заёмщиков
Экологический и социальный мониторинг после закрытия сделки

На стороне Заёмщика (экологический и социальный консультант заемщика)

Подготовка пакета документов для получения проектного финансирования
Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС) в соответствии с национальными и международными требованиями
Разработка планов управления экологическими и социальными рисками и воздействиями
Взаимодействие с консультантом Кредиторов по экологическим и социальным вопросам
Разработка и внедрение системы управления экологическими и социальными рисками и воздействиями
Обучающие семинары по стандартам экологической и социальной устойчивости, включая требования кредиторов
Сопровождение / подготовка к мониторингу / аудиту со стороны международных финансовых институтов

Сделки ESG финансирования

Независимая экологическая и социальная оценка рисков и преимуществ зеленых / переходных / социальных / устойчивых проектов
Оценка соответствия проектов ESG критериям международных и российских таксономий и стандартов
Содействие в определении целей и КПЭ устойчивого развития для получения ESG кредитов
Независимый мониторинг достижения целей и выполнения КПЭ устойчивого развития в рамках ESG кредита

Выход на IPO

Оценка по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности / ESG в рамках подготовки к IPO
Содействие организаторам IPO в подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг (раздел, касающийся вопросов охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности / ESG)

EHS / ESG сопровождение сделок и инвестиционных проектов

Вместе с тем исследования показывают, что:

Мы предлагаем следующие виды услуг в области сопровождения сделок и инвестиционных проектов:

Расширенная проверка по вопросам ESG в рамках финансовых сделок на стороне покупателя / инвестора или продавца (ESG Due Diligence)

Оценка по стандарту ASTM Environmental Site Assessment Standard Practices for the Phase I Site Assessment (E1527-21) и ASTM E1903 Standard Guide for Phase II Environmental Site Assessments

Качественная и количественная оценка рисков и обязательств, в том числе стоимостная

Проверка договора купли-продажи на предмет учета выявленных EHS / ESG рисков и обязательств

Помощь в наполнении виртуальной комнаты данных (VDR) информацией по вопросам EHS / ESG

Сделки проектного финансирования

Оценка «Ключевых» экологических и социальных рисков проекта (“Red Flags”)

Оценка (гэп-анализ) проекта на соответствие экологическим и социальным требованиям и стандартам кредиторов (IFC, EBRD, Equator Principles, OECD Common Approaches и т.п.)

Разработка плана экологических и социальных мероприятий по устранению выявленных пробелов и несоответствий

Взаимодействие с консультантом Заёмщика по экологическим и социальным вопросам

Содействие в подготовке и обсуждении условий кредитного договора в части экологических и социальных обязательств заёмщиков

Экологический и социальный мониторинг после закрытия сделки

Подготовка пакета документов для получения проектного финансирования

Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС) в соответствии с национальными и международными требованиями

Разработка планов управления экологическими и социальными рисками и воздействиями

Взаимодействие с консультантом Кредиторов по экологическим и социальным вопросам

Разработка и внедрение системы управления экологическими и социальными рисками и воздействиями

Обучающие семинары по стандартам экологической и социальной устойчивости, включая требования кредиторов

Сопровождение / подготовка к мониторингу / аудиту со стороны международных финансовых институтов

Независимая экологическая и социальная оценка рисков и преимуществ зеленых / переходных / социальных / устойчивых проектов

Оценка соответствия проектов ESG критериям международных и российских таксономий и стандартов

Содействие в определении целей и КПЭ устойчивого развития для получения ESG кредитов

Независимый мониторинг достижения целей и выполнения КПЭ устойчивого развития в рамках ESG кредита

Оценка по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности / ESG в рамках подготовки к IPO

Примеры выполненных проектов

Вместе с тем исследования
показывают, что: