EHS / ESG сопровождение сделок и инвестиционных проектов

Оценка финансовых, юридических, налоговых и технических рисков и обязательств является стандартной практикой многих компаний в сделках по слиянию, покупке, продаже активов, выходе на IPO или проектном финансировании. В то же время рискам нетехнического характера, таким как экологические и социальные, не всегда уделяется должное внимание.


Вместе с тем исследования показывают, что:
  • 90% всех финансовых сделок сопутствует целый набор рисков и обязательств, связанных с вопросами EHS / ESG
  • Факторы EHS / ESG могут повысить или понизить стоимость актива в среднем на 10-30%
  • В 75% сделок вопросы EHS / ESG остаются недооцененными
  • 20% сделок не заключается по причине выявления в процессе due diligence существенных рисков и обязательств в области EHS / ESG

ENSOR оказывает своим клиентам услуги по своевременной оценке экологических и социальных рисков, обязательств и возможностей, что способствует повышению осведомленности Заказчика и принятию эффективных решений в отношении сделки, ускорению сроков реализации сделки и дальнейшей интеграции, упрощению переговоров, повышению финансовой привлекательности актива за счет своевременного принятия мер по управлению выявленными рисками, обязательствами и возможностями.


Опыт команды ENSOR
Специалисты ENSOR имеют многолетний опыт сопровождения сделок по экологическим и социальным вопросам, владеют соответствующей бизнес-терминологией и имеют обширный опыт взаимодействия с другими консультантами (финансовыми, юридическими, налоговыми, техническими и т.п.), а также проектной командой Заказчика

Международная Экспертиза
Наши профессиональные связи с профильными экспертами за рубежом и совершенное владение иностранными языками позволяют проводить EHS/ESG Due Diligence в странах ближнего и дальнего зарубежья

Международная Экспертиза
Наши профессиональные связи с профильными экспертами за рубежом и совершенное владение иностранными языками позволяют проводить EHS/ESG Due Diligence в странах ближнего и дальнего зарубежья.


Мы предлагаем следующие виды услуг в области сопровождения сделок и инвестиционных проектов:

Сделки по покупке и продаже активов
  • Проверка по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности в рамках финансовых сделок на стороне покупателя / инвестора или продавца (EHS Due Diligence)
  • Расширенная проверка по вопросам ESG в рамках финансовых сделок на стороне покупателя / инвестора или продавца (ESG Due Diligence)
  • Оценка по стандарту ASTM Environmental Site Assessment Standard Practices for the Phase I Site Assessment (E1527-21) и ASTM E1903 Standard Guide for Phase II Environmental Site Assessments
  • Качественная и количественная оценка рисков и обязательств, в том числе стоимостная
  • Проверка договора купли-продажи на предмет учета выявленных EHS / ESG рисков и обязательств
  • Помощь в наполнении виртуальной комнаты данных (VDR) информацией по вопросам EHS / ESG
  • Участие в переговорах с продавцом / покупателем и их консультантами по вопросам EHS / ESG
  • Сопровождение по вопросам EHS / ESG в рамках интеграции после сделки

Сделки проектного финансирования
На стороне Кредиторов (независимый экологический и социальный консультант кредиторов):
  • Оценка «Ключевых» экологических и социальных рисков проекта (“Red Flags”)
  • Оценка (гэп-анализ) проекта на соответствие экологическим и социальным требованиям и стандартам кредиторов (IFC, EBRD, Equator Principles, OECD Common Approaches и т.п.)
  • Разработка плана экологических и социальных мероприятий по устранению выявленных пробелов и несоответствий
  • Взаимодействие с консультантом Заемщика по экологическим и социальным вопросам
  • Содействие в подготовке и обсуждении условий кредитного договора в части экологических и социальных обязательств заемщиков
  • Экологический и социальный мониторинг после закрытия сделки

На стороне Заемщика (Экологический и социальный консультант Заёмщика):
  • Подготовка пакета документов для получения проектного финансирования
  • Оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную сферу (ОВОСС) в соответствии с национальными и международными требованиями
  • Разработка планов управления экологическими и социальными рисками и воздействиями
  • Взаимодействие с консультантом Кредиторов по экологическим и социальным вопросам
  • Разработка и внедрение системы управления экологическими и социальными рисками и воздействиями
  • Обучающие семинары по стандартам экологической и социальной устойчивости, включая требования кредиторов
  • Сопровождение / подготовка к мониторингу / аудиту со стороны международных финансовых институтов

Сделки ESG финансирования
  • Независимая экологическая и социальная оценка рисков и преимуществ зеленых / переходных / социальных / устойчивых проектов
  • Оценка соответствия проектов ESG критериям международных и российских таксономий и стандартов
  • Содействие в определении целей и КПЭ устойчивого развития для получения ESG кредитов
  • Независимый мониторинг достижения целей и выполнения КПЭ устойчивого развития в рамках ESG кредита

Выход на IPO
  • Оценка по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности / ESG в рамках подготовки к IPO
  • Содействие организаторам IPO в подготовке проспекта эмиссии ценных бумаг (раздел, касающийся вопросов охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности / ESG)

Реализация новых инвестпроектов
  • Оценка экологических рисков и обязательств при выборе земельных участков (greenfield / brownfield) для реализации инвестпроектов